除濕機(jī)是通過壓縮機(jī)、蒸發(fā)器、冷凝器等核心部件的熱力學(xué)循環(huán)，吸收空氣中的水汽并冷凝成液態(tài)排出，從而降低環(huán)境相對濕度的環(huán)境調(diào)節(jié)設(shè)備。其核心功能覆蓋三大場景：家用場景中可防止家具霉變、衣物潮濕及緩解風(fēng)濕等濕度敏感型健康問題；商用場景適配酒店、商場等公共場所的空氣品質(zhì)優(yōu)化；工業(yè)場景則為電子制造、醫(yī)藥倉儲等領(lǐng)域提供精準(zhǔn)濕度控制，通常需維持30%-50%RH恒濕環(huán)境，是保障生產(chǎn)質(zhì)量的關(guān)鍵設(shè)備。隨著健康家居理念與工業(yè)精細(xì)化需求升級，除濕機(jī)已從“南方專屬家電”向全場景剛需設(shè)備演進(jìn)。

 

中國除濕機(jī)行業(yè)發(fā)展概述

 

（一）近3-5年行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析

 

2020-2024年除濕機(jī)行業(yè)市場增速與盈利能力呈現(xiàn)“穩(wěn)中有進(jìn)”的增長態(tài)勢，市場規(guī)模從2020年的約32.6億元增至2024年的68.4億元，年復(fù)合增長率達(dá)20.2%。驅(qū)動因素包括極端潮濕天氣頻發(fā)（2023年南方梅雨期較常年延長21天）、健康家居意識覺醒（室內(nèi)濕度與呼吸道健康關(guān)聯(lián)研究推動消費(fèi)決策）及工業(yè)場景需求擴(kuò)張。盈利能力方面，行業(yè)平均毛利率維持在28%-35%區(qū)間，其中智能機(jī)型毛利率達(dá)42%（較傳統(tǒng)機(jī)型高15個(gè)百分點(diǎn)），但受銅、鋁等原材料價(jià)格波動影響，2023年原材料成本占比升至41.7%，較2020年上升6.3個(gè)百分點(diǎn)。

 

除濕機(jī)產(chǎn)量從2020年的520萬臺增至2024年的1180萬臺，年復(fù)合增長率22.8%，珠三角生產(chǎn)基地貢獻(xiàn)63%產(chǎn)能（格力、美的為核心龍頭）。出口端表現(xiàn)尤為突出，2023年出口額同比增長29%，東南亞、中東地區(qū)貢獻(xiàn)65%增量，2024年跨境電商渠道出口量占比突破38%，但歐盟新版ErP指令對能效標(biāo)準(zhǔn)提升12%，已導(dǎo)致部分中小企業(yè)出口成本增加8%-10%。

 

（二）行業(yè)總體規(guī)模分析

 

2024年中國除濕機(jī)市場規(guī)模達(dá)68.4億元，預(yù)計(jì)2025年將突破80億元，2023-2025年復(fù)合增長率維持在9.5%-10.8%區(qū)間。從細(xì)分市場看，家用市場占比最高（2024年達(dá)62%，規(guī)模42.4億元），商用市場占比25%（17.1億元），工業(yè)市場占比13%（8.9億元），其中工業(yè)市場增速最快（2024年同比增長18%），主要受益于數(shù)據(jù)中心、生物制藥等高端領(lǐng)域擴(kuò)張。20L/D以下小容量機(jī)型（適配公寓場景）2024年增速25%，30L/D以上商用機(jī)型增速32%；智能機(jī)型（含物聯(lián)網(wǎng)、自動調(diào)節(jié)功能）占比從2021年的15%升至2024年的47%，一級能效產(chǎn)品占比從2021年的28%躍升至2024年的51%，提前達(dá)成2025年55%的目標(biāo)預(yù)期。

 

除濕機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈分析

 

（一）上游產(chǎn)業(yè)鏈分析

 

上游核心環(huán)節(jié)包括核心零部件、原材料及精密元器件，2024年整體市場規(guī)模約290億元，其中核心零部件占比62%。

 

核心零部件：壓縮機(jī)（成本占比35%）、蒸發(fā)器/冷凝器（18%）、濕度傳感器（8%）為三大核心部件。壓縮機(jī)市場呈現(xiàn)“國產(chǎn)替代加速”特征，2020年進(jìn)口占比58%，2024年降至32%，美芝、海立等本土企業(yè)產(chǎn)品能效比已達(dá)3.8以上，接近松下、丹佛斯等外資品牌水平。濕度傳感器領(lǐng)域，本土企業(yè)精度突破至±2%RH，打破盛思銳（Sensirion）的技術(shù)壟斷，成本降低40%。

 

原材料：以銅（冷凝器主材）、鋁（殼體材料）為主，2023年銅價(jià)波動導(dǎo)致行業(yè)平均成本增加5.2%，頭部企業(yè)通過期貨套保將成本波動控制在±3%區(qū)間。

 

設(shè)備與軟件：智能制造設(shè)備（自動化生產(chǎn)線）與變頻控制算法供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng)，頭部企業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度達(dá)5.5%以上，主要用于算法優(yōu)化與設(shè)備升級。

 

（二）核心技術(shù)突破

 

壓縮機(jī)技術(shù)實(shí)現(xiàn)雙重突破。一是變頻壓縮機(jī)能效比（COP）提升至3.8以上，較2020年提升27%；二是R290環(huán)保冷媒應(yīng)用比例從2020年的12%升至2024年的40%，碳排放較傳統(tǒng)R134a冷媒降低65%。2023年新國標(biāo)實(shí)施后，二級能效成為市場準(zhǔn)入底線，倒逼行業(yè)淘汰30%低效產(chǎn)能。

 

智能化與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)上，AI濕度自適應(yīng)調(diào)節(jié)算法實(shí)現(xiàn)場景化精準(zhǔn)控制，可根據(jù)“母嬰房-臥室-書房”等不同場景自動切換濕度閾值（誤差±3%RH）；物聯(lián)網(wǎng)模塊滲透率從2020年的8%升至2024年的52%，支持遠(yuǎn)程控制、能耗監(jiān)測等功能，美的“美居APP”已實(shí)現(xiàn)除濕機(jī)與空調(diào)、新風(fēng)系統(tǒng)的聯(lián)動控制。

 

除濕凈化一體化技術(shù)成為高端市場標(biāo)配，2024年此類機(jī)型占比達(dá)28%，可過濾PM2.5、甲醛等污染物，CADR值最高達(dá)200m³/h；工業(yè)領(lǐng)域推出“除濕-恒溫-凈化”三聯(lián)機(jī)型，適配電子廠房等高端場景，溢價(jià)能力較基礎(chǔ)機(jī)型高60%。

 

（三）制造環(huán)節(jié)智能化柔性化?

 

頭部企業(yè)已完成傳統(tǒng)生產(chǎn)→智能制造轉(zhuǎn)型：格力珠海基地建成行業(yè)首條全自動化生產(chǎn)線，依托基礎(chǔ)制造業(yè)廠商定制供應(yīng)的連接器線纜實(shí)現(xiàn)高效信號傳輸與設(shè)備聯(lián)動，配合全流程無人化作業(yè)：零部件入庫-組裝-檢測-包裝，生產(chǎn)效率提升45%，不良率從1.2%降至0.3%；美的引入柔性生產(chǎn)系統(tǒng)，借助定制化設(shè)備的快速適配特性，可同時(shí)生產(chǎn)12款不同容量機(jī)型，訂單交付周期從15天縮短至7天。連接器線纜作為自動化產(chǎn)線的關(guān)鍵組件，其穩(wěn)定性能直接支撐了智能化與柔性化生產(chǎn)的落地。反觀中小企業(yè)，受技術(shù)與成本限制，多采用通用型連接器線纜，不僅需依賴“代工+模塊化采購”降低成本，更因適配性不足導(dǎo)致生產(chǎn)效率受限，年產(chǎn)能低于20萬臺的企業(yè)已面臨生存壓力，2024年行業(yè)淘汰率達(dá)18%。

 

（四）服務(wù)模式創(chuàng)新拓展價(jià)值邊界

 

C端服務(wù)：從“銷售+售后”向“全生命周期服務(wù)”轉(zhuǎn)型，海爾推出“濕度管家”服務(wù)，包含免費(fèi)上門測濕、每年2次保養(yǎng)、舊機(jī)以舊換新（補(bǔ)貼10%-15%）等增值服務(wù)，帶動復(fù)購率提升至28%。

 

B端服務(wù)：工業(yè)領(lǐng)域探索“設(shè)備+服務(wù)+數(shù)據(jù)”模式，格力為醫(yī)藥企業(yè)提供“除濕設(shè)備+濕度監(jiān)測云平臺”整體解決方案，按“月服務(wù)費(fèi)+數(shù)據(jù)增值費(fèi)”收費(fèi)，服務(wù)收入占比達(dá)22%，較傳統(tǒng)銷售模式利潤率高18個(gè)百分點(diǎn)。

 

此外，除濕機(jī)線上渠道占比從2020年的45%升至2024年的68%，直播電商成為增長新引擎（2024年貢獻(xiàn)18%銷量）；工程渠道快速崛起，2024年占比達(dá)28%，主要受益于綠色建筑政策（除濕設(shè)備納入評價(jià)體系），萬科、保利等房企已將除濕機(jī)納入精裝修標(biāo)配。

 

競爭形勢分析

 

市場現(xiàn)狀格局呈現(xiàn)“頭部集中、細(xì)分突圍”的競爭特征：2024年格力、美的、海爾三大品牌占據(jù)55%市場份額，其中格力以25%份額居首，美的、海爾分別以20%、10%緊隨其后；外資品牌（松下、夏普）占比12%，主要聚焦高端市場（均價(jià)4000元以上）；中小企業(yè)通過細(xì)分領(lǐng)域突圍，如廣東澳柯瑪專注母嬰專用機(jī)型（2024年份額3%），青島海爾工業(yè)設(shè)備深耕工業(yè)市場（份額5%）。行業(yè)集中度CR5從2020年的58%升至2024年的68%，預(yù)計(jì)2025年將突破70%。

 

長三角、珠三角貢獻(xiàn)65%市場份額，廣東、浙江、江蘇三省銷量占比達(dá)48%（年均濕度超70%）；下沉市場加速崛起，三、四線城市2024年增速達(dá)14.2%，顯著高于一線城市8.7%的增速，主要驅(qū)動因素為新型城鎮(zhèn)化與消費(fèi)升級。珠三角（珠海、順德）與長三角（寧波、杭州）為兩大生產(chǎn)基地，分別占全國產(chǎn)能的63%、22%，形成“核心企業(yè)+配套集群”的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，珠三角地區(qū)壓縮機(jī)、傳感器等配套企業(yè)集中度達(dá)85%，物流成本較其他地區(qū)低12%-15%。

 

技術(shù)競爭競爭焦點(diǎn)集中于三大領(lǐng)域：

 

Ⅰ.能效技術(shù)：頭部企業(yè)比拼一級能效產(chǎn)品占比，格力、美的已達(dá)65%以上，較行業(yè)平均水平高14個(gè)百分點(diǎn)；

 

Ⅱ.智能算法：百度、科大訊飛為行業(yè)提供語音控制與場景識別算法，華為鴻蒙智聯(lián)機(jī)型支持多設(shè)備聯(lián)動，交互響應(yīng)速度較傳統(tǒng)機(jī)型快30%；

 

Ⅲ.工業(yè)精密控制：工業(yè)除濕機(jī)領(lǐng)域競爭聚焦“低能耗+高精度”，海爾工業(yè)機(jī)型濕度控制精度達(dá)±1%RH，適配半導(dǎo)體晶圓制造場景，市占率達(dá)18%。

 

行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測

 

（一）市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化

 

預(yù)計(jì)2025-2030年市場規(guī)模年復(fù)合增長率維持在7.2%-7.8%，2030年將突破92.3億元；細(xì)分市場中，工業(yè)除濕機(jī)增速最快（預(yù)計(jì)12%-15%），便攜式除濕機(jī)（適配租房、商旅場景）出貨量復(fù)合增長率達(dá)23.4%；價(jià)格帶向中高端上移，2500-4000元機(jī)型占比將從2024年的28%升至2030年的45%。

 

（二）技術(shù)迭代聚焦“高效、智能、融合”

 

技術(shù)迭代將圍繞“高效、智能、融合”三大方向深化。能效層面，2026年R290環(huán)保冷媒應(yīng)用比例將達(dá)60%，壓縮機(jī)COP值提升至4.2以上，推動行業(yè)整體能耗較2020年降低25%，精準(zhǔn)匹配“雙碳”目標(biāo)要求；智能生態(tài)層面，物聯(lián)網(wǎng)模塊滲透率2030年將達(dá)67%，AI算法將突破傳統(tǒng)被動響應(yīng)模式，實(shí)現(xiàn)“行為預(yù)測+主動服務(wù)”，如根據(jù)用戶作息、室內(nèi)人員活動自動調(diào)節(jié)濕度閾值，除濕機(jī)也將深度融入全屋智能系統(tǒng)，與空調(diào)、新風(fēng)、智能家居設(shè)備形成聯(lián)動控制；功能融合層面，除濕與空氣凈化、新風(fēng)、恒溫功能集成的復(fù)合機(jī)型，2030年滲透率將達(dá)39%，憑借“一機(jī)多能”的優(yōu)勢成為高端市場主流，滿足用戶對室內(nèi)環(huán)境品質(zhì)的一站式需求。

 

（三）競爭格局加速洗牌，頭部優(yōu)勢強(qiáng)化

 

預(yù)計(jì)2030年CR5將升至76%，年產(chǎn)能低于20萬臺的中小企業(yè)生存空間進(jìn)一步壓縮；頭部企業(yè)將通過“縱向整合+生態(tài)協(xié)同”鞏固優(yōu)勢，如格力向上游布局壓縮機(jī)生產(chǎn)，向下游綁定房地產(chǎn)精裝修渠道；外資品牌需加速本土化創(chuàng)新，否則份額可能降至8%以下。

 

（四）政策與場景雙輪驅(qū)動市場擴(kuò)容

 

政策端方面，住建部計(jì)劃2026年將除濕設(shè)備納入綠色建筑強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計(jì)帶動工程渠道占比升至32%；地方補(bǔ)貼持續(xù)發(fā)力，長三角節(jié)能產(chǎn)品購置補(bǔ)貼達(dá)售價(jià)8%-12%。場景端，數(shù)據(jù)中心（年均濕度需求40%-50%）、鄉(xiāng)村振興（下沉市場滲透率提升）、跨境出口（東南亞基建需求）將成為三大增長極。

 

（五）風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)并存

 

原材料價(jià)格波動（銅價(jià)相關(guān)性系數(shù)0.3）、歐盟等地區(qū)貿(mào)易壁壘、技術(shù)迭代導(dǎo)致的設(shè)備淘汰風(fēng)險(xiǎn)需重點(diǎn)關(guān)注；企業(yè)需通過期貨套保、技術(shù)研發(fā)投入（建議占比6%以上）、海外合規(guī)布局等應(yīng)對不確定性。

 

萬連科技未來賦能與展望

 

作為深耕連接器領(lǐng)域18年的專業(yè)解決方案服務(wù)商，萬連科技憑借技術(shù)沉淀與產(chǎn)品優(yōu)勢，有望成為除濕機(jī)行業(yè)自動化制造升級的關(guān)鍵賦能者。

 

展望未來，萬連科技可從三方面深化對除濕機(jī)行業(yè)的賦能：技術(shù)層面，將進(jìn)一步研發(fā)“連接器+傳感器”一體化模塊，集成溫濕度監(jiān)測功能，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)線連接狀態(tài)與環(huán)境參數(shù)的實(shí)時(shí)預(yù)警；場景層面，針對工業(yè)除濕機(jī)大型化趨勢，開發(fā)高壓耐流連接器（支持30A以上電流），適配大型機(jī)組的電力連接需求；生態(tài)層面，依托10000+客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，搭建“除濕機(jī)企業(yè)-連接器供應(yīng)商”協(xié)同創(chuàng)新平臺，提前布局無冷媒除濕機(jī)等新型設(shè)備的連接方案。隨著除濕機(jī)行業(yè)自動化、智能化加速，萬連科技有望憑借“定制化+高可靠”的核心優(yōu)勢，成為頭部除濕機(jī)企業(yè)的首選連接解決方案伙伴。